Ebben a bejegyzésben bemutatjuk, hogyan kötheted össze a Billingo fiókodat a Wexellel.
Már egy ideje ugyan elérhető ez a funkció, de szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy mennyivel megkönnyíti a napi ügyintézést, ha a Wexelt összekötöd egy online számlázó programmal is. Az egész nem több pár percnél, viszont utána automatikusan tudsz számlákat generálni az autoszerviz programunkon keresztül, anélkül hogy elhagynád a Wexel felületét.
1. Lépés: API kulcs generálása a Billingo felületén
Lépj be a Billingo fiókodba és navigálj a Bállítások / API összekötés / API V2 menüponthoz.
Kattints az „Új API kulcs” gombra.
A felugró ablakban töltsd ki a legfontosabb információkat. Nevezd el „Wexelnek” a kulcsot és kattints a „Létrehozás” gombra.
Az így létrejött kulcsot másold ki, majd jelentkezz be a Wexeles fiókodba. Ha elakadnál, akkor itt találhattok egy részletes leírást a Billingo-tól.
2. Lépes: API kulcs regisztrálása a Wexel felületén
- Navigálj a Szerviz, majd a beállítások menühöz
- Lépj be a wexeles fiókodba.
- A „Számlázó Rendszer” blokknál kattints a legördülő listára és válaszd a Billingo opciót.
- Másold be a már korábban generált API kulcsokat. Figyelem❗️ Mind a nyilvános, mind pedig a privát kulcsra szükséged lesz.
- Rögzítsd a változtatásokat a jobb felül található a mentés gomb segítségével.
3. Lépés: Hozz létre egy új előjegyzést
A már megszokott módon navigálj az előjegyzések menübe és nyiss egy új előjegyzést. Add hozzá a megrendelt szolgáltatásokat / alkatrészeket a munkalaphoz. Ha kész vagy, zárd le az előjegyzést.
⚠️ Fontos Tudnivalók ⚠️
- Az „Ügyfél Adatai” szekcióban ne felejts el minden adatot megadni, ha számlát is szeretnél generálni a munkalaphoz.
- Legalább egy munkatételnek (pl.: kerékcsere és a hozzátartozó összeg) kell szerepelnie a munkalapon.
- Csak lezárt munkalapokból tudsz számlát generálni.
A „Lehetőségek” menüpontban válaszd ki a „Számla készítése” opciót.
Ha minden jól ment, akkor kapsz majd egy pozitív visszajelzést a Wexel felületén.
4. lépés: számla ellenőrzése Billingo-n
A Billingo-n piszkozatszámlaként fog megjelenni a kiszámlázott munkalapod. A piszkozatszámla külön színnel jelölve, sorszám nélkül jelenik meg a számlalistában, így azonnal megkülönböztethető a többi számlától. A szűrők segítségével később is bármikor leszűrheted, ha hátrébb került a sorban.
A szokásos módon tudod majd véglegesíteni a számlát, miután leellenőrizted, hogy minden adat egyezik-e.
Itt találsz bővebb leírást a piszkozatszámlák működéséről.
Amennyiben szeretnéd felgyorsítani a számlák kiállítását és az ezzel járó adminisztrációt, akkor mindenképp javasoljuk, hogy állítsd be az általad is használt számlázó programot a Wexelen.
Megjegyzés: a Wexel jelenleg a Billingo V2-es API-ját használja, de hamarosan tervezzük az újabb, V3-as API verzióra való átállást.
Nem Billingot használsz? Semmi gond, itt találhatsz egy részletes leírást a szamlazz.hu-s integrációnkról.
Ha még nincs Wexel fiókod, akkor itt tudsz regisztrálni a szolgáltatásunkra, teljesen ingyenesen.
Kérdésed, észrevételed van az új funkcióval kapcsolatban? Írd meg nekünk a hello@wexel.hu címre.