Ügyfeleink visszajelzéseire hallgatva, újabb számlázó rendszert integráltunk a Wexelbe. Magyarország piacvezető online számlázója, a Számlázz.hu egy API kulcs segítségével köthető össze az autószerviz programmal. Ebben a bejegyzésben megmutatjuk, hogy tudjátok létrehozni a kapcsolatot a két alkalmazás között.
1. lépés: API kulcs generálása a Számlázz.hu felületén
Jelentkezzetek be a Számlázz.hu fiókba, majd a Vezérlőpulton keressétek meg a Számla Agent kulcsok szekciót.
A Számla Agent kulcsok szekció jobb szélén látható kulcsra kattintva tudjátok létrehozni az új kulcsot.
Az így létrejött kulcsot másoljátok ki, majd jelentkezzetek be a Wexel profilotokra. Ha elakadnátok, akkor itt találtok egy részletes leírást a Számlázz.hu-tól.
2. lépes: API kulcs regisztrálása a Wexel felületén
Lépjetek be a Wexel fiókotokba. Navigáljatok a Szerviz, majd a Beállítások menühöz.
A Számlázó Rendszer blokknál kattintsatok a legördülő listára és válasszátok a Számlázz.hu opciót.
Másoljátok be a már korábban generált API kulcsot és mentsétek el a változtatásokat a jobb felül található Mentés gomb segítségével.
3. lépés: Számla létrehozása
A már megszokott módon navigáljatok az előjegyzések menübe és nyissatok egy új előjegyzést. Adjátok hozzá a megrendelt szolgáltatásokat / alkatrészeket a munkalaphoz. Ha készen vagytok, zárjátok le az előjegyzést, majd a Lehetőségek menüpontban válasszátok ki a „Számla készítése” opciót.
⚠️ Fontos ⚠️ – Csak lezárt munkalapokból tudsz számlát generálni.
Ellenőrizzétek le a felugró ablakban, hogy minden adatot helyesen adtatok meg az ügyfélről és a számla részleteiről. A számla adatai szekcióban a következő mezőket tudjátok beállítani:
Számla típusa:
- Papír alapú számla
- Elektronikus számla
Fizetési módok
- Készpénz
- Kártya
- Utalás
- Kupon
- Kompenzáció
- Utalvány
Teljesítési és keltezési dátumok
Fizetési határidő
- A +8 és +14 gombok segítségével gyorsan be tudjátok állítani a számla fizetési határidejét.
Miután beállítottátok a számla paramétereit, kattintsatok a Létrehozás gombra.
4. lépés: A számla nyomtatása / mentése
Az elkészült számlát megtaláljátok a Számlázz.hu profilotokon, illetve egyből meg is tudjátok nyitni A „számla megtekintése” linkre kattintva megtekinthetitek a frissen elkészített számlát is. Az OK gomb megnyomásával visszatértek a munkalapokhoz.
Kérdésed, észrevételed van az új funkcióval kapcsolatban? Írd meg nekünk a hello@wexel.hu címre.