Videós útmutató

A Wexel beállítása a saját műhelyedre

Regisztráció után ezeket érdemes először beállítanod: a szervized adatait, a csapatodat, a számlázó programot, a szerelőállásokat és a naptár nyitvatartását.

Kipróbálom díjmentesen

Hogyan állítod be a Wexelt a saját szervizedre?

A felhasználói menüből nyitod meg a Beállításokat. Az Általános oldalon megadod a szerviz nevét, elérhetőségét, címét, számlázási adatait és adószámát. A Felhasználók oldalon meghívod a kollégáidat, a Számlázás oldalon bekötöd a számlázó programodat, a Javítóállomások oldalon felveszed a szerelőállásokat, a Naptár oldalon pedig megadod a nyitvatartást.

6 lépés · 1:45

Lépésről lépésre

Ugyanaz, mint a videóban, leírva. Az időpontra kattintva a videó onnan indul.

1 0:00
Nyisd meg a beállításokat
A beállításokat a felhasználói menüből éred el. Bal oldalt látod a csoportokat: általános, felhasználók, számlázás, javítóállomások és naptár.
2 0:12
Add meg a szerviz adatait
Az Általános oldalon a szervized nevét, elérhetőségeit és címét, valamint a számlázási adatokat és az adószámot adod meg.
3 0:22
Hívd meg a kollégáidat
A Felhasználók oldalon látod a csapatodat. Az Új felhasználó gombbal add meg a kolléga nevét és e-mail címét, válaszd ki a szerepkörét, és adj neki egy színt, amellyel a naptárban megjelenik. A meghívó küldése után e-mailben kapja meg a belépéshez szükséges linket.
4 0:52
Kösd be a számlázó programodat
A Számlázás oldalon kiválasztod a szolgáltatót, beírod az API kulcsot, és a kapcsolat tesztelésével ellenőrzöd, hogy működik-e. Ezután a lezárt munkalapokból egy kattintással készíthetsz számlát.
5 1:09
Vedd fel a javítóállomásokat
A Javítóállomások oldalon a műhelyed munkaállásait és emelőit kezeled. Új állomásnál adsz neki nevet és egy színt a naptárhoz. Ha egy emelő karbantartás miatt kiesik, üzemen kívüli időszakot is megadhatsz hozzá.
6 1:26
Állítsd be a naptárat
A naptár beállításainál napokra bontva adod meg a nyitvatartást, valamint az alapértelmezett napi nézetet, a megjelenítés sűrűségét és azt, hogy melyik nap legyen a hét első napja. A módosításokat a Mentés gombbal rögzíted.

A videó szövege

A teljes narráció megjelenítése

Szia! Ebben a videóban végigmegyünk a Wexel beállításain: az általános adatokon, a felhasználókon, a számlázó programon, a munkaállomásokon és a naptáron.

Az általános oldalon a szervized adatait adod meg: a nevét, az elérhetőségeit, a címét, valamint a számlázási adatokat és az adószámot.

A felhasználók oldalon látod a csapatodat. Új kollégát az új felhasználó gombbal hívsz meg.

Add meg a nevét és az e-mail címét, válaszd ki a szerepkörét, és adj neki egy színt, amellyel a naptárban megjelenik.

A meghívó küldésével a kolléga e-mailben kapja meg a belépéshez szükséges linket. Mostantól ő is megjelenik a csapat listájában.

A számlázás oldalon kapcsolod össze a Wexelt a számlázó programoddal. Kiválasztod a szolgáltatót, beírod az API kulcsot, és a kapcsolat tesztelésével ellenőrzöd, hogy működik-e.

Ha ez be van állítva, a lezárt munkalapokból egy kattintással számlát készíthetsz.

A javítóállomások oldalon a műhelyed munkaállásait és emelőit kezeled. Vegyünk fel egy újat.

Adj neki nevet, válassz egy színt a naptárhoz, és mentsd el. Ha egy emelő karbantartás miatt kiesik, üzemen kívüli időszakot is megadhatsz hozzá.

Végül a naptár beállításai. Itt adod meg a nyitvatartást napokra bontva, az alapértelmezett napi nézetet, a megjelenítés sűrűségét és azt, hogy melyik nap legyen a hét első napja.

Így állítod be a Wexelt a saját műhelyedre. Ha bármit módosítasz, a mentés gombbal rögzíted.

Kérdések a témához

Hogyan hívsz meg új kollégát a Wexelbe?

A Beállítások Felhasználók oldalán kattints az Új felhasználó gombra. Add meg a kolléga nevét és e-mail címét, válaszd ki a szerepkörét, és adj neki egy színt, amellyel a naptárban megjelenik. A meghívó küldése után a kolléga e-mailben kapja meg a belépéshez szükséges linket, és megjelenik a csapat listájában.

Mire van szükség a számlázó program bekötéséhez a Wexelben?

A számlázó program bekötéséhez a számlázó fiókod API kulcsára van szükség. A Wexel Beállítások Számlázás oldalán kiválasztod a szolgáltatót, beírod a kulcsot, majd a kapcsolat tesztelésével ellenőrzöd, hogy működik. Ezután a lezárt munkalapokból egy kattintással készíthetsz számlát.

Jelölhető egy szerelőállás üzemen kívülinek a Wexelben?

Igen. A Beállítások Javítóállomások oldalán minden állomáshoz megadhatsz üzemen kívüli időszakot, például ha egy emelő karbantartás miatt kiesik. Ugyanitt veszed fel az új munkaállásokat és emelőket, névvel és a naptárban használt színnel.